城市商業(yè)銀行20年發(fā)展報(bào)告：信貸進(jìn)違約高峰期

首批20家響應(yīng)互助機(jī)制 流動(dòng)性互助基金將出

城商行臨違約高峰期抱團(tuán)突圍

分類監(jiān)管將強(qiáng)化，對(duì)探索創(chuàng)新給予試錯(cuò)容忍度

22日，2015年城商行年會(huì)在安徽合肥召開，會(huì)上發(fā)布了《改革與發(fā)展——城市商業(yè)銀行20年發(fā)展報(bào)告》(以下簡(jiǎn)稱《報(bào)告》)。近年來(lái)，隨著經(jīng)濟(jì)增速放緩，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等因素使銀行體系內(nèi)一些潛在的信貸風(fēng)險(xiǎn)不斷暴露。《報(bào)告》指出，前期大量長(zhǎng)期信貸資產(chǎn)給商業(yè)銀行的不良貸款增加積累隱患，城商行信貸資產(chǎn)正步入違約高峰期，而這次的不良高峰是市場(chǎng)化后的首次高峰，帶有普遍性，是明顯的、非行政化的環(huán)境下形成的不良貸款。

銀監(jiān)會(huì)主席尚福林坦言，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是城商行最致命的風(fēng)險(xiǎn)，一旦出事就容易引發(fā)公眾的不信任，出現(xiàn)擠兌事件，城商行抗風(fēng)險(xiǎn)能力依然較弱，還需要提升抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力；同時(shí)，還要防止案件高發(fā)，有些作案手法簡(jiǎn)單但數(shù)額非常巨大的案件，城商行需要排查風(fēng)險(xiǎn)隱患，遏制案件高發(fā)的勢(shì)頭。

去年，銀監(jiān)會(huì)已醞釀借鑒信托保障基金模式，試建城商行、農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)的流動(dòng)性互助機(jī)制。為此，會(huì)議發(fā)布了“建立城商行流動(dòng)性互助合作機(jī)制倡議書”，遵循自愿、平等、市場(chǎng)化原則前提下，倡議建立在出現(xiàn)短期、緊急流動(dòng)性問(wèn)題時(shí)相互提供幫助的機(jī)制，首批20家城商行在會(huì)上簽署了倡議書，加入互助隊(duì)伍。據(jù)悉，流動(dòng)性互助基金將在不久后出臺(tái)制度框架。

銀監(jiān)會(huì)最新統(tǒng)計(jì)顯示，城商行不良貸款余額和不良貸款率已連續(xù)11個(gè)季度上升，截至今年6月末，城商行不良貸款率為1.37%，不良貸款余額有1120億元，較上年末增加了265億元。

《報(bào)告》指出，從不良貸款的種類看，互保聯(lián)保、擔(dān)保圈、擔(dān)保鏈、企業(yè)群和各類倉(cāng)單融資產(chǎn)品是主要的風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品。另外，地方融資平臺(tái)貸款處于償債高峰期，短期內(nèi)會(huì)給銀行發(fā)展帶來(lái)新隱患。

徽商銀行公司銀行部總經(jīng)理吳耘對(duì)《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者表示：“當(dāng)潮水退去時(shí)就會(huì)發(fā)現(xiàn)誰(shuí)在裸泳，控制不良貸款的關(guān)鍵還是預(yù)防，在貸款發(fā)放之前，做好調(diào)查，對(duì)企業(yè)運(yùn)營(yíng)、產(chǎn)業(yè)形勢(shì)等信息有準(zhǔn)確的判斷和把握，才能降低風(fēng)險(xiǎn)。”

“針對(duì)不良貸款上升，除了核銷外，還應(yīng)該充分利用資產(chǎn)重組、證券化等多種方式消化吸收。”遼寧銀監(jiān)部門一位負(fù)責(zé)人說(shuō)。

數(shù)據(jù)顯示，今年1至6月，城商行實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)同比僅增長(zhǎng)5.95%。“城商行存款成本不斷上升，流動(dòng)性管理難度加大。受利率市場(chǎng)化進(jìn)程加快等因素影響，城商行存款成本上升，息差收窄。由于存貸款利差收窄，部分城商行將信貸資源投向高收益、高風(fēng)險(xiǎn)的中長(zhǎng)期項(xiàng)目，資產(chǎn)負(fù)債期限錯(cuò)配加劇。”銀監(jiān)會(huì)城市銀行部主任凌敢日前撰文指出。

青海銀行高管在接受《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者采訪時(shí)坦言，利率市場(chǎng)化給城商行的資產(chǎn)配置帶來(lái)新的挑戰(zhàn)，今年流動(dòng)性相對(duì)充裕，產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)清理接近尾聲時(shí)經(jīng)濟(jì)才會(huì)回暖，現(xiàn)在尋找好項(xiàng)目放貸比較難，銀行更愿意去做同業(yè)拆借、債券回購(gòu)等業(yè)務(wù)，賺取中間業(yè)務(wù)收入，未來(lái)提升綜合金融服務(wù)的能力很重要，并且也需要引入互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)來(lái)推動(dòng)轉(zhuǎn)型。

按照銀監(jiān)會(huì)對(duì)城商行的監(jiān)管思路，簡(jiǎn)政放權(quán)和分類監(jiān)管將進(jìn)一步強(qiáng)化，引導(dǎo)城商行建立與創(chuàng)新業(yè)務(wù)相匹配的管理體系，加大流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)防范、信息系統(tǒng)建設(shè)等領(lǐng)域的抱團(tuán)控險(xiǎn)力度，形成幫扶統(tǒng)一體；加快推進(jìn)城商行流動(dòng)性互助基金建設(shè)，使之真正落地。

截至2015年6月末，全國(guó)133家城市商業(yè)銀行總資產(chǎn)達(dá)到20.25萬(wàn)億元，占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的比例接近11%。《報(bào)告》預(yù)計(jì)，在利率市場(chǎng)化條件下，商業(yè)銀行破產(chǎn)倒閉、兼并重組將加劇，數(shù)量必然呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。

對(duì)于城商行如何實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，《報(bào)告》認(rèn)為，隨著中國(guó)金融行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的日益充分，大多數(shù)城商行“大而全”的戰(zhàn)略導(dǎo)向必然由于資本金和運(yùn)營(yíng)成本的桎梏而難以為繼，專業(yè)化是中國(guó)多數(shù)城商行在未來(lái)經(jīng)營(yíng)形式下的戰(zhàn)略首選，城商行只有集結(jié)優(yōu)勢(shì)資源來(lái)打造自身在某一領(lǐng)域的專家地位，才能有效對(duì)應(yīng)大型銀行的多元化攻勢(shì)，最終形成自身的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

在監(jiān)管導(dǎo)向上，除了拓寬城商行的融資渠道外，銀監(jiān)會(huì)還將鼓勵(lì)產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新試點(diǎn)，并給予一定試錯(cuò)容忍度；支持部分優(yōu)質(zhì)城商行，在加強(qiáng)并表監(jiān)管與風(fēng)險(xiǎn)隔離的前提下，審慎參與綜合化經(jīng)營(yíng)試點(diǎn)，促進(jìn)消費(fèi)升級(jí)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型；支持有條件的銀行先行先試，探索部分業(yè)務(wù)板塊和條線子公司制改革。□記者蔡穎 程士華 北京 合肥報(bào)道